In the second half of 2020, Daimler was slapped with four German standard-essential patent (SEP) injunctions with only 11 weeks between the first and the fourth. Three of them came down in Munich, and one in Mannheim. Quinn Emanuel--a firm that boasts a sky-high ratio of trial wins on its website--unsuccessfully represented Daimler in each of those cases.
Yesterday (Thursday, May 19), the Landgericht München I (Munich I Regional Court) entered the latest SEP injunction against a maker of connected cars. A few hours after the OPPO v. Nokia 5G trial I've already reported on, the same division of the court--the Seventh Civil Chamber under Presiding Judge Dr. Matthias Zigann (and again with Judge Dr. Hubertus Schacht as the rapporteur and Judge Kuttenkeuler as the second side judge)--resumed the proceedings in case no. 7 O 9572/21, Godo Kaisha IP Bridge 1 v. Ford-Werke GmbH. Japan's national patent licensing firm IP Bridge won a Germany-wide permanent (though appealable) injunction against the German subsidiary of Ford Motor Company over a patent found essential to the 4G (LTE) standard, EP2294737 on "control channel signalling for triggering the independent transmission of a channel quality indicator." The patent-in-suit was originally obtained by Japanese electronics maker Panasonic, which declared it essential to 4G. The same patent has previously been asserted against smartphone makers OPPO and HTC, and various other defendants.
As I'll mention again further below, the decision has ramifications beyond these two parties: the fact that Ford didn't make the Avanci patent pool a counteroffer was fatal to Ford's FRAND defense.
I saw the IP Bridge v. Ford case on a list of hearings and trials right outside Judge Zigann's courtroom (501, for those who've been to the Munich court and/or like the iconic Levi's jeans). I later asked the court what happened, and received a highly informative answer today.
The injunction came down as a bench ruling, with the full-length written decision expected to issue in the near term. Even if Ford appeals, IP Bridge can enforce by providing collateral (in the form of a bond or by depositing the amount on the bank account of the Local Court of Munich) to the amount of 226.935 million euros (approximately US$240 million). Ford could try to persuade the Oberlandesgericht München (Munich Higher Regional Court) to stay the injunction, but the hurdle for that is high: a defendant needs to persuade the appeals court of its likelihood of success on the merits. Failing that, Ford could ask the appeals court to increase the security amount, but $240 million is already a significant number.
Not only is Ford enjoined from making or selling infringing cars in Germany but it also has to recall infringing products from retailers and destroy infringing products (if IP Bridge elects to enforce those parts), and it owes IP Bridge an accounting of the infringing sales so as to enable IP Bridge to calculate a damages claim (liability is has been established, but the amount is yet to be determined).
While it may take a while before the full-length written judgment becomes available, Presiding Judge Dr. Zigann explained the underlying reasons at yesterday's announcement. I'm now going to summarize the court's explanations.
The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) upheld this patent on January 18, 2022 (decision in German) on appeal from the Bundespatentgericht (Federal Patent Court). The appellees were two of the three nullity complainants (presumably, Daimler is the third one that dropped out, and the other two may very well have been Continental and TomTom). The Munich court relied on the claim construction adopted by the Federal Court of Justice in that case, which was consistent with the way the Oberlandesgericht Karlsruhe (Karlsruhe Higher Regional Court) interpreted the patent in a different case (case no. 6 U 104/18).
Not only did Ford and its intervenors raise new non-infringement arguments in Munich but they also claimed that the patent was exhausted under some agreement between Panasonic and an unnamed third party. However, like the Karlsruhe appeals court, the Munich I Regional Court concluded that the patent-in-suit does not fall within the scope of that agreement.
Ford's FRAND defense failed because the court deemed it an unwilling licensee (and denied that a "patent ambush" defense could be raised against a post-standardization owner of the patent). The court's decision to throw out Ford's FRAND defense appears to be based on more than one reason, but the one that was mentioned is that Ford failed to make Avanci a counteroffer. It is unclear whether IP Bridge also offered a bilateral license, but with this holding by the Munich court it apparently didn't even have to.
There isn't even the slightest sign of last year's German patent injunction "reform" having played any role. German car makers and some other organizations lobbied heavily for an amendment to Germany's patent law, but simply failed to achieve anything that would have moved the needle.
IP Bridge is represented in this action (and some--but not all-- of its other German patent cases) by Wildanger, arguably the German law firm with the strongest track record in enforcing SEPs (and a go-to firm for non-SEP assertions as well. The lawyers on yesterday's winning Wildanger team were Peter-Michael Weisse, Jasper Meyer zu Riemsloh, and Ole Dirks. Ford relied on Hogan Lovells. There are some intervenors, but I don't know exactly which suppliers made an attempt to support Ford. I do, however, recall a speaker from Continental discuss this case at a recent Frankfurt "Auto IP" conference.
Munich is arguably he world's #1 SEP enforcement hotspot, also when automakers are the defendants. Just this month, Dutch telecoms carrier KPN joined other Avanci licensors suing Ford in Munich. Ford is also defending in Delaware and the Eastern District of Texas. But in those other venues, it will take some time before we see any decision.
Let me first show you the order in a narrow sense (i.e., the remedies without the reasons) in the original version (in German), which the court thankfully provided to me upon request, followed by my own (obviously unofficial) translation of the injunction (except for the claim language, which I didn't translate because the German nullity actions resulted in a narrowed version that is now unique to that jurisdiction). You can also skip the original and go straight to my translation.
Original IP Bridge v. Ford injunction
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft am jeweiligen Geschäftsführer der Beklagten zu vollstrecken ist,
z u u n t e r l a s s e n,
LTE-fähige Kraftfahrzeuge mit mobilen Endgeräten, insbesondere solche mit dem Ausstattungsmerkmal „FordPass-Connect“,
die ausgebildet sind, das folgende Verfahren auszuführen:
Verfahren, umfassend die nachfolgenden Schritte, die von einem mobilen Endgerät durchgeführt werden: Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal einen (im LTE-Standard so bezeichneten) „MCS“-Index (Modulation and Coding Scheme MCS, Modulations- und Codierschema), Information über Ressourcenblöcke in Form eines „resource indication value (RIV)“-Wertes, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden, und einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren des Weiteren umfasst: Bestimmen ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist und ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, mittels Bestimmung unter Verwendung des RIV-Wertes anzeigt, wobei
das Steuerkanalsignal nur für den Fall als Befehl zur Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne Multiplexieren des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes mit Uplink-Shared-Channel-Daten interpretiert wird, dass der Bestimmungsschritt ein positives Ergebnis bringt, demzufolge der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt und das Steuerkanalsignal den vorbestimmte Wert des MCS-Indexes und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich der vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, mittels Bestimmung unter Verwendung des RIV-Wertes anzeigt, und Übertragen des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne Multiplexieren des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes mit Uplink-Shared-Channel-Daten für den Fall, dass der Bestimmungsschritt das positive Ergebnis bringt
umfassend einen Empfänger, der ausgelegt ist zum Empfangen eines Steuerkanalsignals von einer Basisstation, wobei das Steuerkanalsignal einen (im LTE-Standard so bezeichneten) „MCS“-Index (Modulation and Coding Scheme MCS, Modulations- und Codierschema), Information über Ressourcenblöcke in Form eines „resource indication value (RIV)“ - Wertes, die zur Übertragung von dem mobilen Endgerät an die Basisstation verwendet werden, und einen Kanalgüteinformationsauslöser zum Auslösen einer Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation umfasst, wobei das Endgerät des Weiteren umfasst einen Prozessor, der ausgelegt ist zum Bestimmen, ob der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt ist und ob das Steuerkanalsignal einen vorbestimmten Wert des MCS-Indexes anzeigt und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich einer vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, mittels Bestimmung unter Verwendung des RIV-Wertes anzeigt, wobei das Steuerkanalsignal nur für den Fall als Befehl zur Übertragung eines aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne Multiplexieren des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes mit Uplink-Shared-Channel-Daten interpretiert wird, dass der Bestimmungsschritt ein positives Ergebnis bringt, demzufolge der Kanalgüteinformationsauslöser gesetzt und das Steuerkanalsignal den vorbe-stimmten Wert des MCS-Indexes und eine Anzahl von Ressourcenblöcken, die kleiner oder gleich der vorbestimmten Ressourcenblockanzahl ist, mittels Bestimmung unter Verwendung des RIV-Wertes anzeigt, und einen Sender, der ausgelegt ist zum Senden des aperiodischen Kanalgüteinformationsberichtes an die Basisstation ohne den aperiodischen Kanalgüteinformationsbericht mit Uplink-Shared- Channel-Daten zu multiplexen, falls die Bestimmung das positive Ergebnis bringt,
(Anspruch 9; eingeschränkte Fassung)
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die vorstehend zu Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 7. November 2012 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer so- wie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin in einem chronologisch geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die vorstehend zu Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 7. Dezember 2012 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der Schaltungszeiträume, der Internetadressen sowie der Zugriffszahlen,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei zu lit. a) bis d) Belege (wie beispielsweise Ausgangsrechnungen, hilfsweise Lieferscheine, Angebotsschreiben, Eingangsrechnungen, hilfsweise Lieferscheine) vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der rechnungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen; und wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 7. November 2012 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse von den gewerblichen Abnehmern zurückzurufen;
5. die in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. zu vernichten, oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der früheren Patentinhaberin Panasonic durch in der Zeit vom 7. Dezember 2012 bis zum 25. April 2017 sowie der Klägerin durch seit dem 26. April 2017 begangene, in Ziff. I.1. bezeichnete Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
III. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits, die Nebenintervenientinnen tragen ihre außergerichtlichen Kosten selbst.
IV. Das Urteil ist in der Ziffer I. gegen einheitliche Sicherheitsleistung in Höhe von 226.935.000,00 EUR (Zweihundertsechsundzwanzigmillionen, Neunhundertfünfunddreißigtausend) und in Ziffer III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.“
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Unofficial and shortened English translation
I. Defendant is ordered
1. at penalty of a contempt fine of up to 250,000 euros, imprisonment of up to 6 months [if the fine cannot be collected] or imprisonment of up to six months [regardless of whether a fine could be collected], in the event of repeated violation of up to 2 years, whereas Defendant's relevant managing director is the person to be imprisoned,
t o c e a s e a n d d e s i s t
from, within the borders of the Federal Republic of Germany, manufacturing, offering, releasing into commerce, using or, for said purposes, importing or possessing
LTE-capable vehicles with mobile user equipment, particularly those that come with the "FordPass-Connect" feature,
that are equipped to execute the following method:
[...]
(Claim 9; narrowed version)
2. to provide an accounting to Plaintiff as to the extent to which Defendant has committed the acts set forth in Section I.1 hereof since November 7, 2021, stating therein
a) the names and addresses of manufacturers, suppliers, and other prior owners,
b) the quantities of the delivered, received, or ordered goods as well as the prices paid for said goods,
whereas Defendant is to produce copies of proofs of purchase (to wit, invoices, alternatively delivery slips), whereas confidential business information beyond the data Defendant is required to provide may be redacted;
3. to provide, in the form of a chronological list, an accounting to Plaintiff as to the extent to which Defendant has committed the acts set forth in Section I.1. since December 7, 2012, stating therein
a) the individual deliveries by quantities, times, prices and product types as well as the names and addresses of the purchasers,
b) the individual offers by offered quantities, times, prices and product types as well as the names and addresses of the recipients of the offers,
c) its advertisements by circulation, period of distribution, and region, as well as in the case of online advertisements the periods of placement, the Internet addresses, and access numbers,
d) manufacturing costs by the cost types and profits made,
whereas [further details regarding the requirements for photocopies of documents and potential redactions]
4. to recall from commercial purchasers the goods set forth in Section I.1 that have been released into commerce since November 7, 2012;
5. to destroy the goods in accordance with Section I.1 it directly or indirectly owns in the Federal Republic of Germany or to surrender them to a bailiff (whom Plaintiff would have to ask) for the purpose of destroying those goods at Defendant's expense.
II. It is adjudged and decreed that Defendant is liable to make Plaintiff whole for all demages that have arisen from the acts set forth in Section I.1 between December 7, 2012 and April 26, 2017, and will arise from such acts in the future.
III. Defendant has to bear the costs of the proceedings. Intervenors are to bear their own costs. [Explanation: since the intervenors are Ford suppliers who intervened to support the losing party, they're not entitled to a fee award.]
IV. Section I of this Judgment is provisionally [i.e., during an appeal] enforceable against a unitary security of 226,9935,000.00 euros (two-hundred twenty-six million nine-hundred and thirty-five thousand), and Section II against a security of 110% of the amount to be collected.
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